“โลตัส” (Lotus’s) เตรียมออกหุ้นกู้ครั้งแรก ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำนวน 4 รุ่น อายุไม่เกิน 7 ปี โดยหุ้นกู้รุ่นอายุ 3 ปี อายุ 5 ปี และอายุ 7 ปี ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.00-4.00% ต่อปี คาดเสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน เดือน ต.ค. 2565 พร้อมอันดับเครดิต A+ สะท้อนความแข็งแกร่งทั้งฐานะการเงินและโอกาสทางธุรกิจ “โลตัส” (Lotus’s) ผู้นำค้าปลีก New SMART Retail ดำเนิน
งานภายใต้ชื่อจดทะเบียน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“บริษัทฯ”) เตรียมเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันได้จองซื้อหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายเป็นครั้งแรก จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วยหุ้นกู้รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอประกาศ, และรุ่นอายุ 3 ปี, อายุ 5 ปี และอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่
โดยคาดว่าอยู่ระหว่าง 3.00-4.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและของหุ้นกู้ที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” โดย ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 พร้อม
แต่งตั้งสถาบันการเงินชั้นนำ 8 แห่ง คาดเสนอขายในเดือนตุลาคม 2565 มั่นใจเป็นโอกาสที่ดีและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่แสวงหาการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่งทั้งฐานะการเงินและโอกาสการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงยังเป็น “ครั้งแรก” กับการลงทุนในหุ้นกู้ของธุรกิจค้าปลีกแบบ omni-channel
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำขนาดใหญ่ และบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “โลตัส” (Lotus’s) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย
• รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอประกาศ
• รุ่นอายุ 3 ปี ประมาณการช่วงอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น [3.00-3.25]% ต่อปี
• รุ่นอายุ 5 ปี ประมาณการช่วงอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น [3.30-3.55]% ต่อปี
• รุ่นอายุ 7 ปี ประมาณการช่วงอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น [3.75-4.00]% ต่อปี
ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน
โดยอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศอีกครั้งในภายหลัง เสนอขายให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย 8 แห่ง ประกอบด้วย
• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
โดยคาดว่าจะเสนอขายในเดือนตุลาคม 2565
ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ
“A+” เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ซึ่งอยู่ที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยเป็นการจัดอันดับ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สะท้อนสถานะความเป็นผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกแบบ omni-channel ที่มีช่องทางหลากหลายและครอบคลุม ทั้งออฟไลน์และออนไลน์
โดยทริสเรทติ้งระบุว่า ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ยังมีปัจจัยเสริมความแข็งแกร่งจากการมีพื้นที่เช่าในทำเลที่ดีและลักษณะของธุรกิจค้าปลีกที่สร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน โดยคาดว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในธุรกิจค้าปลีกและพื้นที่ให้เช่าจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดที่ดีขึ้น และเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังที่มีแนวโน้มฟื้นตัว
